MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El fabricante español de componentes para automóviles Gestamp ha situado entre 5,6 y 5,9 euros el precio de su acción en su proceso de salida a Bolsa, en la parte baja del rango previsto inicialmente de entre 5,6 y 6,7 euros por título.
Según informaron a Europa Press fuentes financieras, esta colocación del precio en la parte baja de la horquilla se debe a una "recomendación técnica" por parte de los bancos, al observar que la mayor parte de la demanda se situaba en dicho rango.
Dichas fuentes indicaron que la demanda está cubierta para la salida a Bolsa, que se tratará de la tercera en España en lo que va de año tras las de Prosegur Cash y de Neinor Homes, y con la que corporación tenía intención de captar unos 1.100 millones de euros.
A través de esta operación, la familia Riberas venderá el 27% del capital de Gestamp mediante el holding familiar Acek, aunque la participación podría elevarse hasta el 31,05% de las acciones en caso de ejecutarse el 'green shoe'.
Con esta nueva horquilla de precios, la corporación ingresará un mínimo de 870,1 millones de euros por la venta del 27% su capital en el inicio de su cotización en el parqué nacional, mientras que el máximo se situará en cerca de 917 millones de euros.
Igualmente, el valor máximo que podría haber alcanzado la compañía en su salida a Bolsa con el rango de precios inicial hubiera sido de 3.855 millones de euros, mientras que ahora será de 3.394 millones de euros, mientras que el mínimo será de 3.222 millones de euros.
Gestamp establecerá este miércoles 5 de abril el precio definitivo de sus títulos para el inicio de su cotización, después de que se iniciara el pasado 24 de marzo el proceso de recepción de ofertas. El próximo viernes 7 de abril iniciará su andadura en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Tras esta operación, la familia Riberas seguirá conservando un 58,95% de los títulos del fabricante de componentes para automóviles, aunque esta cifra podría bajar hasta el 54,9% si se aplicase la sobreasignación. En todo caso se mantendrá como principal accionista, por delante de Mitsui (12,52%) y de algunos empleados (1,52%).
